Unser Beratungsansatz
Ganzheitlich und ungebunden
Wir sind ungebunden in unserer Tätigkeit als Makler. Das bedeutet, wir erhalten keinerlei Weisungen und Aufträge von Finanzdienstleistern, Versicherungen oder Banken. Als ungebundene Maklern stehen uns - und damit auch Ihnen - der gesamte Finanz- und Versicherungsmarkt mit all seinen verschiedenen Produkten offen.
Das Leben verläuft selten gradlinig, daher sollten Sie prüfen, ob Ihre Absicherungsstrategien und Versicherungen, Geldanlagen und Vermögenspläne noch zu Ihrer persönlichen Situation und zu Ihren Zielen passen.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und begleiten Sie optimal in allen Lebensbereichen – egal, ob während des Studiums oder der Ausbildung, als junge Familie, als beruflich Aktive und Erfolgreiche, Selbständige, bei der Ruhestandsplanung oder bei der Finanzplanung für Enkel.
Unsere Qualifikation
Wir beraten unsere Kunden seit über 20 Jahren zu allen Themen rund um Versicherungen, Finanzierungen sowie Kapitalanlagen und vermitteln dabei stets die leistungsstärksten Produkte. Als geprüfte Fachleute für Versicherungen, Finanzanlagen und Baufinanzierungen bilden wir uns trotz unserer Erfahrung stetig für Sie weiter.
Betriebsinterne Weiterbildungsseminare sowie externe Schulungen und Fortbildungen werden regelmäßig besucht, damit wir für Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind und Sie auch nach den aktuellsten gesetzlichen Vorgaben beraten können.
Unsere Konzeptentwicklung
Kompetent und transparent
Als ungebundene Finanz- und Versicherungsmakler sind wir Ihnen und auch dem Gesetzgeber gegenüber zu höchster Seriosität verpflichtet. Somit können Sie sich darauf verlassen, dass perfekt auf Sie abgestimmte Produkte empfohlen werden.
Der Anfang unserer Zusammenarbeit ist ein ausführliches Gespräch zum Kennenlernen. Dann folgt die Analyse bestehender Absicherungen und Geldanlagen. Sie nennen uns Ihre Ziele, Wünsche und wir erstellen Ihr persönliches, maßgeschneidertes Angebot. Hierzu bieten wir Ihnen die beste Auswahl an Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Immobilien, eingebunden in steueroptimierte Konzepte.